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画面の全体像
エキスパートモードでは左メニューに全機能が表示されます。シンプルモードとの行き来は右上ボタンでいつでも可能（設定は保存されます）。
エキスパートで追加されるのはカテゴリ・Web登録フォーム・名刺取込・メール取込・外部連携・セグメント・生成スタジオ・生成/コスト・スコア・サイトタグ・セットアップ・ドメイン移行・サプレッション・監査ログ（商材KB・シナリオ・実績はシンプルモードにもあります）
基本の5ステップ（基本ガイド）に慣れたら、右上の「モード切替」でエキスパートモードへ。全19メニューが使えます。
エキスパートモードでは左メニューに全機能が表示されます。シンプルモードとの行き来は右上ボタンでいつでも可能（設定は保存されます）。
エキスパートで追加されるのはカテゴリ・Web登録フォーム・名刺取込・メール取込・外部連携・セグメント・生成スタジオ・生成/コスト・スコア・サイトタグ・セットアップ・ドメイン移行・サプレッション・監査ログ（商材KB・シナリオ・実績はシンプルモードにもあります）
カテゴリはメール配信の「宛先の単位」です。リードは登録時に必ず1つのカテゴリに所属します。「見込み客（新規）／既存顧客／パートナー・協業／休眠・過去接点」が最初から用意され、自由に追加・改名できます。宛先をカテゴリで固定するので、配信のたびに送り先を選び直す必要がなくなります。
| カテゴリ vs タグ | カテゴリ＝宛先の大分類（1つだけ・必須）／タグ＝補助の絞り込み（複数・自由）。「展示会2026」のようなイベント別の細かい区分はタグで表現します |
|---|---|
| シナリオ自動投入（F-111） | カテゴリにシナリオを紐づけると、そのカテゴリへ新しいリードが登録された瞬間に自動でステップメールが始まります（送信前の承認は通常どおり）。上の画面では「見込み客（新規）」に展示会フォローが紐づいています |
| 登録経路ごとの既定カテゴリ | CSV・フォーム・外部連携などの取込元ごとに既定カテゴリを決めておけば、取り込んだリードが自動でそのカテゴリに分類されます |
| 「未分類」 | システム予約のカテゴリ。分類前の受け皿で、削除できず自動投入の対象外です。カテゴリを削除すると所属リード（とそのカテゴリ宛の定常配信）は「未分類」へ移動します |
自社サイトに埋め込める（またはリンクできる）リード登録フォームを発行します。登録者は配信同意の証跡（同意文言・日時・IP）つきで取り込まれ、フォームの既定カテゴリへ自動分類→シナリオ自動投入まで自動化できます。名刺以外からの入口として最も安全な経路です。
| 埋め込み方 | 発行される「URLコピー」でリンク配布、または「埋め込みコピー」の<iframe>1行を自社サイトに貼り付け |
|---|---|
| 同意文言 | フォームに表示され、そのまま登録者の同意証跡として保存されます（特定電子メール法のオプトイン根拠）。同意チェックがないと登録できません |
| 既定カテゴリ | フォームごとに設定。そのフォームからの登録は全てこのカテゴリに入り、紐づくシナリオへ自動投入されます |
名刺画像（複数一括）からAIが氏名・会社・役職・メールを構造化抽出します。必ず人が確認・修正してから登録するフローで、取得経路も一括付与できます。
問い合わせ・返信などのメール本文を貼り付けて「🤖 AIで抽出」を押すと、社内AI（ローカルLLM）が差出人（From）行や署名から氏名・会社・役職・メールを読み取ります（数十秒〜数分。即時の規則抽出も選べます）。名刺取込と同じく必ず人が確認・修正してから登録するフローで、元メール本文はそのまま配信同意の証跡として保存されます。メール本文は社外に送信されません。
Sansan・HubSpot等の外部サービスから連絡先を取り込む連携です。APIキーを登録して「今すぐ同期」を押すと、連絡先が既定カテゴリへ登録され、シナリオ自動投入まで自動で進みます。定期同期にも対応します。
| 同意記録の説明（必須） | 元システム側で配信同意（オプトイン）を得ている記録の説明を必ず入力します。同期した全リードの証跡に引き継がれます（特定電子メール法の根拠） |
|---|---|
| APIキーの扱い | 暗号化して保管され、画面には二度と表示されません。連携先の管理画面で発行したキー（HubSpotはPrivate Appトークン等）を登録します |
| 自動除外 | メールアドレスの無い連絡先・既存リードとの重複・配信停止済みは自動で除外されます |
| 定期同期 | 日次の自動同期（B-012）に対応。前回の同期結果（取得/登録/重複/エラー）が一覧に表示されます |
テンプレート適用後のシナリオを細かく調整できます。ノード（各ステップ）ごとに送信タイミング・ステージ種別・トーン・文字数を指定し、リードの投入・離脱・有効化/一時停止もここで行います。
| ノード設定 | 起点日からN日後・送信時刻（JST・既定は平日10:00）・ステージ種別（挨拶/課題訴求/事例/オファー）・トーン・文字数 |
|---|---|
| 頻度上限ガード | 同一リードへの月間送信上限（既定4通）。超過する設定は警告されます |
| バリアント生成 | 同一ノードからA/B等のセグメント別バリアントを一括生成 → 承認キューの「バリアント一括承認」で捌けます |
| 行動分岐・待機 | 開封/クリックの有無でルートを分ける分岐ノード・待機ノード（Phase 2機能） |
リードにタグを付けて絞り込み、シナリオ投入やバリアントの対象選定に使います。「hot」「展示会2026」のような運用タグが便利です。
AIが文面の根拠にできる唯一の情報源です。サービスごとにファクトシートを登録し、更新は新版として積み上げて「現行版」を切り替えます（過去版はいつでも参照可）。
自社サイトに計測タグを設置すると、メール経由で訪れたリードのページ閲覧が行動スコアに加算されます。タグはこの画面からコピーします。
「実績」は日次×シナリオ別の送信/開封/クリック等の集計。「スコア」は属性（役職など）＋行動（開封・クリック・返信・ページ閲覧）でリードの温度を数値化します。
実績。指標の定義とベンチマーク解説・AIインサイト付き
スコア。「再計算＋通知発火（B-101）」で最新化
「生成/コスト」はAI生成の運用監視センターです。ジョブの進行・期限警告・当月コスト・バックエンド内訳（Claude Code／LLM API）を確認できます。
コスト上限超過時は生成が自動停止（suspended）。解除は設定画面から
生成スタジオ: 配信せず文面だけお試し（月次上限あり）
「ドメイン認証→商材KB登録→テンプレート選択→テスト送信」を順に案内するウィザードです。配信の自動化を有効にする際は、事業者情報（法人名・住所・連絡先）の登録＝KYCが必須で、これが特電法の表示義務・送信有効化と一体になっています。
送信ドメインを独自ドメインへ移行するためのDNS設定ガイド（SPF/DKIM/DMARC）と検証機能です。到達率を上げたい・自社ブランドで送りたい場合に使います。
配信停止・ハードバウンス・苦情のアドレス一覧です。ここに載ったアドレスへは二度と送信されません（CSVインポート時も自動除外）。電話等で停止依頼を受けた場合は手動追加してください。
承認・送信・設定変更・取得経路の訂正など、重要操作の履歴が追記専用で残ります。「誰がいつ何をしたか」をここで追えます。
日常はダッシュボードのボタン（B-001 評価／B-009 集計）で足ります。cron等で自動化する場合は内部API（Bearer認証）を叩きます。
| B-001/002 | シナリオ評価 → 送信72時間前の生成ジョブ起票 |
|---|---|
| B-003 | 生成期限の監視（24時間前警告・期限超過フォールバック） |
| B-004 | 定時一括送信（承認済みのみ。送信ゲート: 頻度→挿入→検証→送信） |
| B-009 | 実績の日次集計 |
| B-101 | スコア再計算＋ホットリード通知 |
| B-102 | 返信自動検知（IMAP接続後） |
/afb-generate-batch）の実行方法は基本ガイドのステップ3を参照してください。